Русский фольклор славится своим разнообразием персонажей, но после того, как трое богатырей уходят на долгожданный отдых, в историях появляются новые герои, такие как Иван Царевич и Серый Волк. В данном мультфильме зритель узнает больше о невероятных приключениях этой парочки, которым предстоит проделать отнюдь не самый легкий путь, чтобы добыть того, чего они сами не знают.
По всей Российской Империи ходит молва, мол Царь хочет найти для своей дочери Василисы достойного супруга, дабы она не засиделась в девицах. Да только вот все поиски были напрасны, ведь капризная Василиса еще не собирается замуж и именно поэтому отвергает все попытки отца наладить её личную жизнь.
Но взор строго отца падает на нашего героя – Ивана, который может стать достойным супругом, если выполнит особое поручение Царя. Таким образом Иван Царевич и его преданный друг отправляются в длительно путешествие по неизвестной земле, но в это время в стране намечается бунт против Царя-батюшки. А впереди наших героев ждут незабываемые, но парой даже смешные приключения!