Ирвинг Розенфельд всю жизнь мошенничал, зарабатывая на продажах копий полотен великих живописцев богатым восточным шейхам, выдавая их за подлинники. Аферист работал в паре с Сидни Розенфельд, являющейся по совместительству любовницей Ирвинга. Долгое время «бизнес» аферистов обеспечивал безбедную жизнь, однако времена меняются.
Доведенному до крайности Розенфельду проходится пойти на сотрудничество с агентами ФБР, предложившими участие в операции по обличению крупных мафиози и продажных политиков, коррумпировавших власть высокого уровня. Бывшим мошенникам предстоит поучаствовать в афере по-американски в роли посредников, что сложнее, чем могло им подуматься.
